Маржинальная торговля (торговля с плечом) — это торговля на заемные средства, которые инвестор получает от брокера
Во время использования заемных средств, вы должны платить определенную комиссию. То, что берется взаймы у брокера, называется непокрытой позицией. Собственный депозит трейдера в таком случае выступает гарантом выдаваемого кредита.
<aside> 📌 При использовании маржинальной торговли даже при незначительном изменении цены в негативную сторону сумма убытков может быть больше, чем размер собственных средств инвестора
</aside>
Это сделки в расчете на рост котировок. Cмысл лонговой позиции в том, чтобы купить акции, пока они стоят дешево, и продать их, когда они подорожают.
При торговле с плечом брокер дает вам в долг деньги, чтобы вы смогли купить больше нужного вам актива с расчетом на рост его цены. Если этот расчет оправдается, вы сможете продать актив дороже, чем купили, вернуть долг брокеру, а разницу оставить себе.
Пример 1. На вашем брокерском счете свободны 100 000 руб. Вы уверены, что в скором времени котировки акций компании Х вырастут. Вы покупаете на все свободные деньги акции, компания вырастает на 5% и ваш доход составит 5 000 руб (без учета налогов и комиссий). В случае использования маржинальной торговли, вы можете купить акций уже в 2 раза больше, тогда ваш доход составит те же 5%, но принесет уже 10 000 руб.
Пример 2. На вашем счете нет свободных денег, так как вы инвестировали в различные компании. Вы уверены, что в скором времени акции компании Y вырастут. При использовании маржинальной торговли вы можете взять у брокера деньги, чтобы вложиться в эту компанию и получить дополнительную прибыль.
Пример 3. На вашем брокерском счете лежат только рубли. Вы уверены, что в ближайшее время акции компании A вырастут, но компания А - зарубежная, поэтому ее акции торгуются в валюте. Вместо покупки валюты, вы можете взять ее у брокера и купить нужные вам акции с плечом.
Сделки в расчете на падение котировок. Это когда брокер дает вам в долг определенные активы: ценные бумаги или валюту. Вы продаете их на бирже, а вырученные деньги используете, чтобы выкупить эти же активы, когда цена на них упадет. Разница между ценами продажи и покупки будет вашей прибылью.